پليس درباره‌ي مرگ "راتري" ـ يكي از شهروندان صاحب نام سيورن بريج ـ در حال تحقيق است. از طرفي هيچ خبري از "فرانك كيرنيس" ـ نويسنده‌ي داستان‌هاي جنايي با نام مستعار فليكس لين ـ نيست. او به هنگام مرگ جرج از هتل "انجلز آرمز" خارج شده و پليس قصد دارد تا درباره‌ي مرگ جرج راتري از او بازجويي كند، پليس پس از چندي جسد اين نويسنده را در سواحل پورتلند مي‌يابد و با كشف بقاياي درهم‌شكسته‌ي قايق بادباني او كه "تسا" نام دارد تحقيقات جنايي‌اش را در اين منطقه آغاز مي‌كند و سرانجام با دقت در يادداشت‌هاي وي درمي‌يابد كه كدام بخش از يادداشت‌‌ها دروغ بوده و او چگونه مرتكب قتل شده است.