«لوكريشا كاتر»، طراح لباس بدجنس، هميشه در همه شرارت‌هايش موفق مي‌شود. او كه از كفشدوزك‌هاي زرد براي جاسوسي استفاده مي‌كند، حالا نقشه‌اي واقعا شرورانه در سر دارد. نقشه فتح دنيا! وقتي «داركوس»، «برتولت» و «ويرجينيا» از نقشه‌هايش با خبر مي‌شوند، تصميم مي‌گيرند به هر قيمتي شده، جلوي او را بگيرند. اما اين كار اصلا راحت نيست. دردسرهاي زيادي سر راهشان است. پدر داركوس به آن‌ها اجازه تحقيق نمي‌دهد و هم‌زمان با اين ماجرا، دو كلاهبردار حال‌به‌هم‌زن، «هامفري» و «پيكرينگ» هم از زندان آزاد شده‌اند و حالا همه اميدها به «نواك» است، دختر لوكريشاي شرور و هنرپيشه هاليوود. اما لوكريشا، اين مجموعه‌دار بدجنس سوسك‌ها، هميشه يك قدم از بچه‌ها جلوتر است...