سال‌ها پيش همه جادوگران جهان ناگهان ناپديد شدند و تمام دانش‌شان در معماها پنهان شد. مورگان شاهزاده جزيره‌اي كوچك به نام هد، تلاش مي‌كند تا به معماگري ماهر تبديل شود. او زندگي‌اش را در مسابقه‌اي عجيب و خطرناك با يك روح به خطر انداخته و در نهايت موفق مي‌شود با پيروزي در مسابقه، يك تاج جواهرنشان و باستاني را با خود به خانه ببرد. اما پيروزي در آن مسابقه معماگري پايان كار نيست. حالا نيروهاي شيطاني لحظه به لحظه در تعقيب مورگان هستند. تغيير شكل‌دهندگاني كه هر لحظه خودشان را به جاي يكي از دوستان مورگان جا مي‌زنند؛ تا او را بكشند. مورگان بايد براي رهايي از آنان كاري كند. بنابراين به همراه دث، چنگ‌نواز مخصوص فرمانرواي بزرگ، راهي دورترين نقطه قلمروي پادشاهي؛ يعني كوهستان ارلن استار مي‌شوند تا از فرمانروا درخواست كمك كند. در اين راه طولاني با معماهايي بي‌پاسخ و قديمي از ساليان دور، روبرو ميِ‌شود و در نهايت بزرگ‌ترين و مهم‌ترين معما در برابرش قد علم مي‌كند: داستان معماگونه سه ستاره‌اي كه از زمان تولد روي پيشاني مورگان نقش بسته و او را به سمت سرنوشتي مرموز و نامعلوم هدايت مي‌كند.