گروبز صحنه وحشتناكي از قتل عام و جنايتكاراني را مي‌بيند كه حتي در فيلم‌هاي تخيلي نيز نمي‌توان آنها را تصور كرد. كسي حرف گروبز را باور نمي‌كند و او همچنان در دنياي كابوس مانندش تنها مي‌ماند تا اينكه عمويش درويش از راه مي‌رسد. درويش مي‌داند كه برادرزاده‌اش چه ديده و چه زجري كشيده است. اما او نيز رفتاري مرموز دارد و چيزي را از گروبز پنهان مي‌كند...